恩捷股份定增募不超128亿获证监会通过 中信证券建功
日期：2022-06-14 13:03:21 / 人气：202
中国经济网北京6月14日讯 昨日晚间，恩捷股份(002812.SZ)发布公告称，企业非地下发行A股股票请求取得中国证监会发行审核委员会审核经过。2021年11月23日，恩捷股份发布《2021年度非地下发行A股股票预案》，企业本次非地下发行股票的发行对象爲不超越35名的特定投资者，包括契合中国证监会规则的证券投资基金管理企业、证券企业、信托投资企业、财务企业、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他契合法律法规规则的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理企业、证券企业、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上商品认购的，视爲一个发行对象。信托投资企业作爲发行对象，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或标准性文件对发行对象另有规则的，从其规则）。恩捷股份本次发行的定价基准日爲发行期首日。本次发行的发行价钱不低于定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日企业股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日企业股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日企业股票买卖总量）（以下简称“发行底价”）。本次非地下发行股票的最终发行价钱将在企业获得本次发行核准文件后，依据发行竞价后果，由企业董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。恩捷股份本次非地下发行拟发行股票数量依照本次非地下发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价钱计算得出，且不超越本次发行前企业总股本的30%，即不超越2.68亿股（含本数）。本次非地下发行前企业总股本发作变化的，发行下限按届时的企业总股本相应调整。恩捷股份本次非地下发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超越1,280,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：1.重庆恩捷高功能锂离子电池微孔隔阂项目（一期），拟运用募集资金70,000.00万元；2.重庆恩捷高功能锂离子电池微孔隔阂项目（二期），拟运用募集资金240,000.00万元；3.江苏恩捷动力汽车锂电池隔阂产业化项目，拟运用募集资金480,000.00万元；4.江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目，拟运用募集资金130,000.00万元；5.苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔阂2亿平方米项目，拟运用募集资金60,000.00万元；6.补充活动资金，拟运用募集资金300,000.00万元。恩捷股份本次非地下发行股票前，企业实践控制人爲李晓明家族。李晓明家族经过家庭成员Paul Xiaoming Lee、Sherry Lee、李晓华和Jerry YangLi以及家族成员控制的企业合益投资间接及直接共持有企业41,479.10万股，占企业总股本的46.48%。依照本次非地下发行的股票数量下限测算，本次发行完成后，恩捷股份实践控制人李晓明家族算计持股比例爲35.75%，仍处于控股位置。因而，本次非地下发行股票不会招致企业实践控制权发作变化。恩捷股份表示，本次发行完成后，企业的资金将失掉补充。由于募投项目建立和产失效益需求一定的进程和工夫，短期内，随着募投项目的施行，企业投资活动现金流出将有所添加。随着募投项目达产，企业营业支出将有所提升，运营活动的现金流入也将继续添加，有利于企业临时的开展。全体来看，本次募投项目的施行将提升企业全体的运营业绩和抗风险才能。2022年4月1日，恩捷股份发布非地下发行股票请求文件反应意见回复报告，企业本次发行保荐机构爲中信证券股份无限企业，保荐代表人爲王家骥、刘纯钦。作者：高德注册登录平台
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